Étape 5 – Établissez la structure budgétaire.

Vous êtes maintenant prêt à configurer la hiérarchie de la structure budgétaire.

Sur le côté gauche de la fenêtre, les sections et sous-sections de Sage Intacct Financials s’affichent.

Sur le côté droit de la fenêtre, les groupes budgétaires apparaissent.

Pour configurer la hiérarchie de la structure budgétaire :

1. Passez le curseur sur les icônes d’information qui s’affichent à côté des sections et des sous-sections pour afficher les valeurs de section disponibles.

2. Glissez et déposez les sections dans les groupes budgétaires pour déterminer la structure budgétaire souhaitée.

3. (Facultatif) Glissez et déposez une section sous le niveau général pour créer la structure budgétaire complète selon une section précise, par exemple par Emplacement.

4. Cliquez sur Suivant pour continuer à Étape 6 – Importez les données statistiques et sélectionnez les comptes statistiques..

Directives relatives à la structure budgétaire

Pour vous aider à créer une structure budgétaire adaptée à l’entreprise, suivez ces instructions :

Directive	Description
Garder la structure de gestion à l’esprit	Si l’entreprise gère ses revenus par service, structurez le budget par Service au niveau général. Par exemple, si les revenus sont uniquement organisés par Emplacement dans Sage Intacct Financials, et vous structurez le budget par Service, le budget pourrait finir avec des postes budgétaires vides.
Éviter le regroupement excessif	Chaque groupe de section crée d’autres postes budgétaires. La taille maximale recommandée d’un budget est d’environ 3 000 postes budgétaires, et un plus grand nombre de postes budgétaires peut entraîner des problèmes de performance.
Faire correspondre la structure budgétaire aux données réelles que vous importez à l’ Étape 8 – Renseignez vos données.	Chaque transaction que vous importez dans Planning doit avoir au moins une valeur de section au niveau général. Par exemple, si vous structurez le budget par Emplacement, puis par Service, les transactions doivent avoir une valeurEmplacement. Pour plus d’informations et d’exemples, consultez Où les transactions importées sont-elles placées dans la structure budgétaire?

Règles de structure budgétaire

Le tableau suivant répertorie les règles de configuration de la structure budgétaire :

Règle	Description
Les hiérarchies des groupes budgétaires ont un maximum de quatre niveaux.	Procédez de l’une des manières suivantes : Ajoutez jusqu’à quatre sections dans une hiérarchie par groupe budgétaire. Ajoutez quatre sections au niveau général. Ajoutez une combinaison de sections au niveau général et par groupe budgétaire.
Une fois que vous avez utilisé une section au niveau général, vous ne pouvez plus l’utiliser dans la même hiérarchie de groupe budgétaire.	Vous ne pouvez pas établir le budget de l’entreprise par Emplacement, puis créer des groupes budgétaires au sein de l’entreprise de nouveau par Emplacement. Vous pouvez cependant utiliser la section Sous-emplacement au niveau du groupe budgétaire, s’il en existe un, ou une autre section comme Service.