Étape 4 – Mappez et fusionnez les comptes.

Vous pouvez être invité à mapper vos comptes s’ils n’ont pas de types de compte (Dépenses, Revenus, Coût des revenus, Autre) actuellement attribués dans Sage Intacct Financials, ou si les types de comptes sont manquants. Dans ce cas, la fenêtre Mapper les comptes apparaît à l’étape 5 de l’assistant et les étapes suivantes apparaissent par la suite. Si cette fenêtre ne s’affiche pas, continuez avec Fusionner les comptes à l’étape 5 de l’assistant.

Pour mapper et fusionner vos comptes :

1. À partir de la fenêtreMapper les comptes, passez en revue vos comptes et modifiez le type de compte, au besoin, ou laissez le mappage tel qu’il apparaît et cliquez sur Suivant.

2. Le type de compte est automatiquement attribué dans Planning en fonction de la reconnaissance du nom du compte, mais il est possible que le type attribué ne soit pas adéquat, alors assurez-vous de vérifier.

   

3. À partir de la fenêtre Fusionner les comptes, vous pouvez regrouper vos comptes dans un poste budgétaire nouveau ou existant. Par exemple, si vous avez plusieurs comptes pour les déplacements, vous pouvez les fusionner en un seul poste budgétaire appelé Voyage. Il vous suffit de sélectionner les comptes que vous souhaitez fusionner, de saisir le nom du nouveau poste budgétaire ou de sélectionner un poste budgétaire existant, puis de cliquer sur Appliquer.

   N’oubliez pas que si vous réexportez votre budget vers Intacct, les comptes fusionnés apparaissent comme des postes budgétaires distincts et le montant du budget est divisé à parts égales entre tous les comptes assignés au poste budgétaire.

   

4. Cliquer Suivant pour continuer vers Étape 5 – Établissez la structure budgétaire..