Étape 1 – Définissez les propriétés de votre budget.

Pour en savoir plus sur la configuration de l’intégration, les permissions d’utilisateur requises et les données partagées, consultez Configurer l’intégration de Sage Intacct.

Pour définir les propriétés de votre budget :

  1. À partir du menu hamburger , choisissez + Nouveau budget.

  2. Choisissez Utiliser mes données Sage Intacct et cliquez sur Suivant.

  3. Saisissez votre Identifiant d’entreprise, votre ID d’utilisateur et votre mot de passe Sage Intacct Financials, puis cliquez sur Suivant.

  4. Si votre entreprise Sage Intacct Financials possède plusieurs entités, sélectionnez soit Toutes les entités, soit Entité unique, puis sélectionnez l’entité dans la liste déroulante. Cliquez sur Suivant.

    Si vous choisissez Entité unique, le nom de l’entité est automatiquement affiché dans le champ Nom du budget à l’étape suivante.

  5. Ajoutez des informations de base sur votre nouveau budget :

    • Nom du budget

    • Type de budget : Entreprise ou Sans but lucratif.

    • Plage de dates : définissez les dates de début et de fin du budget.

  6. Cliquez sur Suivant pour continuer à Étape 2 – Ajoutez des sections à votre budget..