Configurer l’intégration de Sage Intacct
L’intégration entre Sage Intacct Financials et Sage Intacct Planning vous permet de partager des données de manière rapide et facile.
Une fois l’intégration terminée, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
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Créer un budget à l’aide des données de Sage Intacct Planning – Créer votre plan à partir des données réelles de Sage Intacct Financials
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Importer des données réelles à partir de Sage Intacct – Comparer votre budget aux données réelles et créer des prévisions
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Exporter un budget de Planning vers Sage Intacct Financials – Créer des rapports et les utiliser dans Gestion des dépenses
L’intégration est basée sur l’API Sage Intacct Financials et est bidirectionnelle, ce qui signifie que vous pouvez envoyer des données de Sage Intacct Financials à Planning, et vice versa. Étant donné que les deux applications ne se synchronisent pas automatiquement, vous devez exécuter l’intégration pour échanger des données.
Bien que tous les processus d’intégration soient lancés à partir de Planning, vous n’avez pas besoin de configurer quoi que ce soit dans Planning. Il vous suffit d’activer l’intégration dans Sage Intacct Financials.
Conditions préalables
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Gestion des utilisateurs à Planning
Vous n’avez pas besoin de privilèges d’administrateur.
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Un identifiant d’entreprise, un identifiant d’utilisateur de Sage Intacct Financials et un mot de passe d’une entreprise de production à utiliser lors de la connexion à partir de Planning
L’intégration n’est pas prise en charge dans les entreprises en mode Aperçu ou Bac à sable de Sage Intacct Financials.
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Un type d’utilisateur Entreprise ou Employé de Sage Intacct Financials disposant des permissions requises
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Services Web activés dans votre entreprise Sage Intacct Financials
Pour exécuter l’intégration, au moins un utilisateur de Planning doit également être un utilisateur de type Entreprise ou Employé de Sage Intacct Financials avec les permissions requises. En général, il s’agit du propriétaire du budget de Planning. Vous pouvez attribuer l’accès utilisateur de Sage Intacct Financials à un plus grand nombre de personnes, au besoin.
Les deux types d’utilisateurs Entreprise ou Employé de Sage Intacct Financials peuvent importer des données dans Planning, mais seuls les utilisateurs de type Entreprise peuvent également réexporter les données de Planning vers Sage Intacct Financials.
| Entreprise | Employé |
|---|---|---|
Créer un nouveau budget dans Planning en fonction de vos données Sage Intacct Financials | v | v |
Importer des données réelles de Sage Intacct Financials vers Planning | v | v |
Exporter un budget de Planning vers Sage Intacct Financials | v | x |
De plus, si vous êtes un utilisateur Entreprise ou Employé de Sage Intacct Financials, vous devez également disposer au minimum des permissions suivantes.
Pour en savoir sur les types d’utilisateurs et les permissions de Sage Intacct Financials, reportez-vous à la section Centre d’aide Sage Intacct.
Permission | Paramètres |
|---|---|
Entreprise | Lecture seule (incluse dans les paramètres par défaut) |
Grand livre général |
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Comptes fournisseurs | Liste des fournisseurs : Affichage (Obligatoire uniquement si vous utilisez la sectionFournisseurs) |
Comptes clients | Liste des clients : Affichage (Obligatoire uniquement si vous utilisez la sectionFournisseurs) |
Ventes | Liste des articles : Affichage (Obligatoire uniquement si vous utilisez la sectionFournisseurs) |
Configurer l’intégration
Pour configurer l’intégration dans Sage Intacct Financials :
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Dans le menu de Sage Intacct Financials, sélectionnez Entreprise > Configuration > Entreprise
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Sélectionnez l’onglet Sécurité.
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Cliquez sur Modifier.
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Faites défiler vers le bas jusqu’à la rubrique Autorisations des services Web et cliquez sur Ajouter.
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Dans le champ Identifiant de l’expéditeur, entrez Budgeta MPP.
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(Facultatif) Ajoutez une description, par exemple « Intégration de Planning ».
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Vérifiez que le statut est défini sur Actif.
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Cliquez sur Enregistrer.
Intégration avec Sage Intacct Financials
Une fois l’intégration configurée, vous pouvez partager des données entre Planning et Sage Intacct Financials en tout temps.
Pour utiliser l’intégration de Sage Intacct Financials :
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Dans Planning, effectuez l’une des opérations suivantes :
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Pour importer des données réelles ou exporter votre budget, cliquez sur l’icône d’intégration dans le coin supérieur droit du menu.
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Pour créer un nouveau budget, dans le menu Liste des budgets, cliquez sur + Nouveau budget, et dans l’assistant, sélectionnez l’option Utiliser mes données Sage Intacct Financials.
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Entrez vos informations d’identification Sage Intacct Financials, y compris votre identifiant d’entreprise, votre ID d’utilisateuret votremot de passe Sage Intacct Financials.
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Suivez les instructions à l’écran.
Pour en savoir plus, reportez-vous aux rubriques suivantes :
Comment les données sont-elles mappées entre les applications?
Planning comprend des tableaux de mappage qui vous permettent de définir la manière dont les comptes et les sections de Planning doivent être mappés aux comptes et aux sections de Sage Intacct Financials.
Si vous utilisez l’intégration, Planning détecte automatiquement les nouveaux comptes et sections et vous invite à les mapper, afin que vos données soient toujours complètes. Planning devrait mapper vers ;es comptes et sections dans Sage Intacct Financials.
Dès que vous utilisez l’intégration, Planning détecte automatiquement les nouveaux comptes et sections et vous invite à les mapper, afin que vos données soient toujours complètes.
Pour en savoir plus, consultez Mapper vos comptes et sections Sage Intacct à votre budget.
Utilisez Planning avec une console dans Sage Intacct Financials :
Vous pouvez utiliser Planning avec une console dans Sage Intacct Financials. Toutes les fonctionnalités fonctionnent de la même manière. La seule différence réside dans la façon dont vous vous connectez à Sage Intacct Financials.
Vous devez configurer les autorisations de services Web dans la configuration de sécurité de votre console, ainsi que dans la configuration de sécurité de votre entreprise.
Pour utiliser Planning avec une console dans Sage Intacct Financials :
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À partir de la fenêtre de connexion à l’intégration de Sage Intacct Financials, connectez-vous à l’aide des informations d’identification suivantes :
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Identifiant d’entreprise – Identifiant de la console|Identifiant d’entreprise (ces identifiants sont sensibles à la casse et doivent être séparés par la barre verticale « | »)
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ID d’utilisateur i Votre identifiant d’utilisateur dans la console
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Mot de passe – Votre mot de passe dans la console
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