Gestion des utilisateurs

Planning vous permet de gérer les permissions d’accès des utilisateurs aux budgets de l’entreprise. Tous les utilisateurs de l’entreprise qui ont actuellement accès aux budgets sont affichés dans un emplacement centralisé dans Planning. Un propriétaire d’entreprise peut accéder au menu Administration pour gérer les utilisateurs et afficher un journal d’audit des activités de gestion des utilisateurs.

Vous devez ajouter un utilisateur à une entreprise avant de pouvoir partager un budget d’entreprise avec lui.

Si vous recherchez des directives relatives à une tâche précise de gestion des utilisateurs, consultez la FAQ sur la gestion des utilisateurs.

Aperçu de l’administration

Un utilisateur disposant de privilèges d’administrateur (Propriétaire d’entreprise) dispose du niveau d’accès le plus élevé à l’application et peut effectuer les opérations suivantes :

  • Créer des utilisateurs.
  • Attribuer des types d’utilisateurs : utilisateur d’entreprise, conseiller, soutien.
  • Modifier l’accès d’un utilisateur : actif ou inactif.

En tant que Propriétaire d’entreprise, vous avez accès à l’option Administration dans le menu du profil d’utilisateur, dans lequel vous gérez l’accès des utilisateurs aux entreprises et aux budgets d’entreprise. Si vous n’êtes pas un Propriétaire d’entreprise, cette option de menu n’est pas affichée.

Journal d’audit

Le journal d’audit permet d’assurer le suivi de toutes les activités associées à la gestion des utilisateurs. Vous pouvez cliquer sur les liens hypertexte à partir de la colonne Détails de l’action pour afficher les détails de l’utilisateur, en fonction de l’action effectuée.

Ajouter un nouvel utilisateur

Pour ajouter un nouvel utilisateur à une entreprise :

  1. Si vous avez accès à plusieurs budgets d’une ou de plusieurs entreprises, sélectionnez l’entreprise que vous souhaitez gérer dans la liste déroulante d’entreprise et autorisez l’accès de l’utilisateur.

  2. Dans le coin supérieur droit de la barre d’outils, cliquez sur le profil d’utilisateur et sélectionnez Administration > Gestion des utilisateurs.

  3. À partir de l'onglet Utilisateur, cliquez sur Ajouter un nouvel utilisateur.

  4. Entrez les Détails de l’utilisateur.

  5. Choisissez Propriétaire si vous souhaitez désigner l’utilisateur comme un propriétaire d’entreprise.

    Pour supprimer un propriétaire d’entreprise, sélectionnez l’utilisateur dans la liste Utilisateurs et retirez Propriétaire.

  6. Cliquez sur Enregistrer. Le nouvel utilisateur est ajouté à la liste Utilisateurs.

    Une fois que vous avez ajouté un nouvel utilisateur à une entreprise, un courriel contenant une adresse URL de connexion et un mot de passe temporaire est automatiquement envoyé au nouvel utilisateur.

  7. Dans le menu du profil d’utilisateur, sélectionnez Mes budgets pour retourner au budget.