L’arbre budgétaire

L’arbre budgétaire est essentiellement la structure du budget. Il contient tous les groupes et tous les postes budgétaires et est affiché sur le côté gauche du budget.

L’emplacement de l’arbre budgétaire dans Sage Intacct Planning.

Affichage de l’arbre budgétaire

Vous pouvez sélectionner la façon dont vous souhaitez que l’arbre budgétaire soit affiché et passer facilement d’un affichage à l’autre à tout moment. Lorsque vous vous connectez, l’arbre budgétaire que vous avez utilisé lors de la dernière session s’affiche.

Différents affichages de l’arbre budgétaire vous permettent d’afficher les noms des postes budgétaires par nom uniquement, par numéros de compte auxquels il est mappé, ou les deux. Vous pouvez également choisir d’afficher les postes budgétaires sans hiérarchie.

Dans la liste déroulante qui s’affiche au-dessus de la barre de recherche de l’arbre budgétaire, sélectionnez l’une des options suivantes :

  • Postes budgétaires : affiche l’arbre budgétaire avec les noms des postes budgétaires et le(s) numéro(s) de compte auxquels il est mappé entre parenthèses.

  • Compte et nom :affiche l’arbre budgétaire avec les numéros de compte et le nom du poste budgétaire mappé.

  • Compte : affiche l’arbre budgétaire avec les numéros de comptes mappés uniquement. Si aucun compte n’est mappé au poste budgétaire, le nom du poste budgétaire s’affiche à la place.

  • Niveau de la feuille : affiche les postes budgétaires sans hiérarchie. Les lignes de groupe de budget ne sont pas répertoriées. Cette vue répertorie les postes budgétaires dans un format familier de type Excel.

    Dans Niveau de la feuille, vous ne pouvez pas glisser-déposer des groupes de budgets ou des postes budgétaires.

Liste déroulante des affichages de l’arbre budgétaire.

Le menu de l’arbre budgétaire s’ouvre lorsque vous cliquez sur les points de suspension verticaux qui sont affichés à côté du budget racine, d’un groupe de budget, d’un poste budgétaire ou d’une filiale.

Les options suivantes peuvent s’afficher :

OptionDescription

Marquer/Démarquer

Permet d’indiquer si une étoile est affichée à côté du poste budgétaire pour permettre une consultation facile.

Pour supprimer l’étoile, ouvrez à nouveau le menu et cliquez sur Démarquer.

Journal des modifications

Affiche un historique ligne par ligne des modifications apportées au poste budgétaire, notamment :

  • l’utilisateur à l’origine de la modification;

  • les détails du changement;

  • la date et l’heure auxquelles le changement s’est produit.

Dupliquer

Crée un doublon du poste budgétaire sous le poste budgétaire sélectionné.

Cloner la structure (filiale uniquement)

Crée une copie de la structure d’un groupe de lignes, y compris le nom et l’ordre des postes budgétaires, mais à l’exclusion des entrées de données.

Copier

  • Catégorie de compte : permet de copier le groupe de comptes dans une filiale.

  • Groupe de budget ou poste budgétaire :permet de copier un poste budgétaire ou un groupe de postes budgétaires vers un autre emplacement.

    Vous ne pouvez copier que vers une catégorie de compte similaire. Par exemple, vous pouvez copier un poste budgétaire de revenus d’un groupe de revenus à un autre, mais pas à un groupe de dépenses.

Déplacer

  • Catégorie de compte : permet de déplacer le groupe de comptes vers une filiale.

  • Groupe de budget ou poste budgétaire : permet de déplacer un poste budgétaire ou un groupe de postes budgétaires vers un autre emplacement.

    Vous ne pouvez déplacer que vers une catégorie de compte similaire. Par exemple, vous pouvez déplacer un poste budgétaire de revenus d’un groupe de revenus à un autre, mais pas vers un groupe de dépenses.

Renommer

Permet de modifier le nom du groupe de budget ou du poste budgétaire.

Pour les postes budgétaires uniquement, vous pouvez également modifier le type de poste budgétaire.

Entrez le nouveau nom, puis appuyez sur touche Entrée.

Afficher le mappage

Affiche les éléments suivants :

  • Utilisation : répertorie les articles du budget dont ce poste dépend.

  • Utilisé dans : répertorie les emplacements du budget où ce poste apparaît.

Partager

Vous permet de partager un groupe de budget ou un poste budgétaire particulier avec un contributeur. Pour en savoir plus, consultez Partager le budget.

Supprimer

Supprime le groupe de budget ou le poste budgétaire et toutes ses données.

Importer (Groupe de budget uniquement)

Permet de renseigner le groupe de budget sélectionné avec les données d’une feuille Excel.

Modèle de budget (Groupe de budget uniquement)

Télécharge une feuille Excel contenant les données du groupe de budget sélectionné.