Héritage des données

Les attributs de budget tels que les sections, les balises, les types de devises et les plages de dates du budget sont automatiquement hérités en fonction de la hiérarchie budgétaire. L’héritage vous permet d’attribuer rapidement des sections et d’autres attributs sans avoir à mettre à jour manuellement chaque poste.

Comment les données sont-elles héritées dans le budget?

Les données sont héritées en fonction de la hiérarchie de la structure budgétaire. Par exemple, lorsque vous importez ou entrez des données dans votre budget, les données des champs hérités sont automatiquement transmises à tous les postes du budgétaires enfants.

Par exemple, si vous affectez la valeur de section États-Unis à la section Emplacement du budget racine (dans cet exemple, Educore 2019), tous les groupes de budget (revenus, coût des revenus, dépenses d’exploitation, et autres produits et dépenses) et les postes budgétaires de ces groupes héritent de la valeur de la section d’emplacement États-Unis.

Les données héritées sont affichées en vert et les données entrées manuellement en noir.

Comment remplacer les données héritées?

Les champs qui ont hérité de valeurs à partir de groupes de budget ou de postes budgétaires parents de la structure budgétaire peuvent être remplacés. Lorsque vous remplacez les données héritées, tout héritage précédent est désactivé.

Par exemple, si vous entrez une nouvelle valeur de section ou si vous sélectionnez l’une des valeurs existantes dans la liste déroulante, la valeur de section est codée en dur dans le champ de section. Si le poste budgétaire est un poste budgétaire parent dans la hiérarchie de la structure budgétaire, les postes budgétaires enfants héritent de la valeur codée en dur du budget parent, sauf si le poste budgétaire enfant contient déjà une valeur codée en dur pour ce même champ.

Par exemple, supposons que vous modifiiez la section Emplacement du groupe de budget Abonnements à partir des États-Unis vers Europe, Moyen-Orient et Afrique comme suit :

La valeur Europe, Moyen-Orient et Afrique est codée en dur et affichée en noir. Les postes budgétaires dans le groupe Abonnements (Nouveaux abonnements et Mises à niveau) héritent de la valeur de section Europe, Moyen-Orient et Afrique , et s’affichent donc en vert.

Que se passe-t-il si je déplace un poste budgétaire?

Si vous déplacez ou glissez-déposez un poste budgétaire ayant hérité de valeurs d’un groupe de budget à un autre, le poste budgétaire hérite des valeurs du nouveau groupe de budget.

Par exemple, le poste budgétaire Europe, Moyen-Orient et Afrique dans le groupe de budget Publicité a la valeur de section Emplacement États-Unis héritée.

Si vous déplacez le poste budgétaire Europe, Moyen-Orient et Afrique vers le groupe de budget Abonnements, la section Emplacement hérite de la valeur du nouveau groupe parent et la section Emplacement affiche désormais Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Toutefois, si vous remplacez une valeur héritée, puis déplacez le poste budgétaire vers un autre emplacement dans l’arbre budgétaire, la valeur reste codée en dur.

Par exemple, si vous remplacez la valeur de section héritée Europe, Moyen-Orient et Afrique avec Europe, Moyen-Orient et Afrique > Londres et déplacez le poste budgétaire Europe, Moyen-Orient et Afrique vers un autre emplacement dans l’arbre budgétaire, par exemple vers le groupe de budget Publicité, la valeur de section demeure et n’hérite plus de la section du poste budgétaire parent.