Guide de configuration

Vous avez établi un nouveau budget. Maintenant, que faire à partir de là?

Planning vous propose une visite interactive pour terminer la configuration de votre budget. Le guide de configuration est toujours à votre disposition et vous offre un aperçu rapide de l’état général de votre configuration budgétaire. Le guide est divisé en groupes tels que la structure du budget, l’effectif, les scénarios et les modèles pour vous aider à trouver les différents aspects du budget.

Votre progression est mesurée par le nombre d’étapes que vous avez accomplies au sein de chaque groupe. Lorsque vous sélectionnez un groupe pour afficher les étapes incomplètes qu’il contient, le guide de configuration vous aide à accéder directement à la fonctionnalité pertinente à utiliser.

Vous pouvez ensuite effectuer les étapes nécessaires à l’aide des modèles et des assistants intégrés à l’application.

Pour accéder au guide d’installation :

1. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur l’icône du guide de configuration .

2. La fenêtre du Guide de configuration indique le nombre d’étapes de création de votre budget qui ont été effectuées. Passez le curseur de la souris sur les différentes zones groupées de votre budget et cliquez sur le lien Voir les étapes pour afficher les étapes au sein de chaque groupe.

   Les étapes devant être effectuées pour le groupe sélectionné s’affichent. Le texte sous chaque étape vous permet de savoir si elle est complète ou incomplète.

3. À partir de l’icône représentant des points de suspension, vous avez la possibilité de cliquer sur Supprimer l’étape pour supprimer l’étape du guide de configuration (si vous estimez qu’elle n’est pas nécessaire pour terminer votre budget), ou cliquez sur Aller à pour accéder à l’emplacement approprié où vous pouvez utiliser les fonctionnalités de modèle ou d’assistant pour effectuer l’étape.

   Si vous devez ajouter des lignes de revenus à votre budget et que vous cliquez sur Aller à dans l’étapeRevenus , le modèle Créer des lignes de revenus suivant s’affiche.

4. Suivez les étapes et suivez le guide de configuration jusqu’à ce que votre budget soit prêt.