Guide de démarrage rapide

Bienvenue dans Sage Intacct Planning!

Si vous êtes dans l’une des situations suivantes, ce guide de démarrage rapide peut vous être utile :

• Vous disposez d’un budget existant dans Excel.

• Vous avez un cycle Planning prévu avant la mise en œuvre planifiée de Sage Intacct Financials.

• Vous disposez d’une équipe chargée de la planification et l’analyse financières pour gérer le processus de planification.

Préparer les données et créer un premier budget

Sage Intacct Planning dispose d’un assistant de planification intégré qui vous guide tout au long du processus de création d’un premier budget.

Pour préparer les données pour l’assistant de planification :

1. Déterminez et définissez les Sections et les Valeurs de section, qui vous aident à classer les données dans les rapports financiers. Pour plus d’informations, consultez Sections.

2. Téléchargez le modèle de l’assistant de planification (Excel, 12 Ko) pour vous aider à préparer les données.

3. Préparez les données budgétaires dans Excel comme décrit dans Préparer les données pour l’assistant de planification.

4. Suivez les étapes décrites dans la section Créer le plan à l’aide de l’assistant de planification.

Pour en savoir plus sur la mise en œuvre du nouveau budget, consultez L’essentiel.

Étapes suivantes

• Si vous partagez le budget avec des collègues, consultez le Guide de démarrage rapide à l’intention des contributeurs.

• Ajoutez des utilisateurs et partagez le budget avec des contributeurs. Pour plus d’informations, consultez Gestion des utilisateurs.

• Créez un premier scénario. Pour plus d’informations, consultez Scénarios.

• Créez un premier modèle. Pour plus d’informations, consultez Modèles.

• Pour les utilisateurs de Sage Intacct Financials : après avoir mis en œuvre Sage Intacct Financials, établissez un lien avec le budget pour produire des rapports de budget par rapport aux données réelles, ou créez un nouveau budget avec son intégration. Pour plus d’informations, consultez Configurer l’intégration de Sage Intacct.