Guide de démarrage rapide à l’intention des contributeurs

Vous recevez un budget ou une partie de budget aux fins d’examen dans Sage Intacct Planning. Que faire?

Dans Sage Intacct Planning, le collègue qui vous a envoyé le budget à examiner est appelé le propriétaire du budget et vous êtes appelé un contributeur.

Examinons quelques fonctionnalités clés que vous devez connaître en tant que contributeur.

Accéder au budget

En tant que contributeur au budget de l’organisation, vous recevez les courriels d’invitation suivants :

• Accédez à Sage Intacct Planning.

• Accédez au budget précis partagé par le propriétaire du budget.

Suivez les instructions pour avoir accès.

Budgets supplémentaires

Si le propriétaire du budget vous accorde l’accès à des budgets supplémentaires, vous recevez un courriel de notification distinct pour chaque budget.

Navigation

En tant que contributeur, vous effectuez la plupart de vos tâches dans les onglets suivants :

• Entrées > Principale

• Entrées > Feuilles

Si vous avez accès à plusieurs budgets, cliquez sur l’icône de menu qui s’affiche dans le coin supérieur gauche pour naviguer entre les budgets.

Cliquez sur votre nom indiqué dans le coin supérieur droit pour accéder aux éléments suivants :

• informations du profil;

• tutoriels vidéo;

• centre d’aide;

• procédure guidée.

Arbre budgétaire

L’onglet Entrées > Principale permet d’afficher le budget et d’y apporter des modifications. Il contient deux parties principales :

• Arbre budgétaire : est affiché à gauche, pour naviguer entre les postes budgétaires.

• Zone d’entrée des données : située à droite, pour afficher les données ou apporter des modifications.

Affichages de l’arbre budgétaire

Vous pouvez sélectionner l’un des affichages suivants pour l’arbre budgétaire :

• Postes budgétaires : (par défaut) indique le nom des postes budgétaires et le numéro de compte.

• Compte et noms : indique le numéro de compte suivi du nom du compte.

• Compte : indique uniquement le numéro de compte.

• Niveau de la feuille : affiche tous les postes budgétaires sous forme de liste sans la structure hiérarchique.

Modifier le budget

Il existe deux méthodes pour afficher les données budgétaires :

• Affichage formulaire : (par défaut) affiche toutes les valeurs et propriétés qui s’appliquent au poste ou au groupe budgétaire sélectionné.

• Affichage entrée de grille : permet d’afficher toutes les valeurs des postes budgétaires en même temps dans la forme d’une grille.

Nous vous recommandons, en tant que contributeur, d’utiliser l’affichage entrée de grille.

Pour passer d’un affichage à l’autre, cliquez sur le bouton de bascule Entrée de grille en haut à droite des valeurs budgétaires.

Naviguer l’affichage entrée de grille

Vous ne pouvez modifier que les postes budgétaires qui sont affichés en blanc. Les postes qui apparaissent en gris sont en mode affichage seul.

Pour modifier une valeur dans une cellule, double-cliquez sur la cellule et entrez la nouvelle valeur.

Pour afficher plus de détails sur un poste budgétaire, double-cliquez sur le nom du poste budgétaire dans l’arbre de budget pour ouvrir une fenêtre contextuelle.

Pour fermer la fenêtre contextuelle et revenir à l’affichage entrée de grille, double-cliquez à l’extérieur de la fenêtre contextuelle, cliquez sur l’icône pour masquer la fenêtre contextuelle ou cliquez sur Enregistrer.

Dans le ruban d’affichage entrée de grille, vous pouvez appliquer des filtres pour limiter les données affichées dans la grille.

Génération de rapports

Pour afficher et créer des rapports financiers, cliquez sur Feuilles et naviguez entre six principaux types de rapports.

Pour afficher un groupe de production de rapports selon une section différente, passez le curseur sur un groupe de production de rapports, cliquez sur Par poste budgétaire (par défaut) et sélectionnez une autre section.

Pour exporter des rapports au format Excel ou PDF, cliquez sur Créer un rapport.