FAQ sur la gestion des utilisateurs

Dans le menu déroulant qui figure à gauche du nom de profil dans le coin supérieur droit de l’application, vous devrez peut-être changer d’entreprise. Si vous ne voyez toujours pas votre budget, contactez l’équipe du service à la clientèle de Sage Intacct Planning.

Lorsque vous travaillez avec un partenaire, un service de soutien ou un membre de notre équipe de services professionnels, ils auront accès à au moins un de vos budgets. Pour offrir une meilleure visibilité sur les personnes ayant accès aux budgets, ces utilisateurs sont désormais visibles dans la liste d’Utilisateurs. Ils ont également la possibilité de supprimer l’accès des utilisateurs. Vous pouvez toujours définir une date d’expiration pour révoquer automatiquement l’accès aux budgets.

Le processus de partage d’une partie ou de la totalité de tout budget reste le même. Cependant, vous devez d’abord ajouter un utilisateur à la liste des utilisateurs avant de pouvoir partager un budget avec lui. Pour en savoir plus, consultez Partager le budget.

Les budgets sont associés à la fois à un utilisateur et aux entreprises associées. Si vous avez accès à plusieurs entreprises dans Planning, vous pouvez passer à une autre entreprise à partir du menu déroulant qui s’affiche à gauche du nom de profil dans le coin supérieur droit de l’application. Le fait de passer d’une entreprise à l’autre modifie les budgets dont vous disposez.

Les budgets sont associés à des entreprises. Donc, avant de créer un budget, vous devez vous assurer que vous apparaissez en tant qu’utilisateur dans l’entreprise du client. Pour ce faire, le client doit vous ajouter à son entreprise à partir de la page Administration de son application.

Un administrateur ne peut pas modifier le nom ou l’adresse courriel d’une personne dans le système.

Procédez de l’une des manières suivantes :

1. Supprimez le compte d’utilisateur initial et créez un nouveau compte avec de nouveaux authentifiants.

2. Partagez le budget que vous avez précédemment partagé avec l’utilisateur.

3. L’utilisateur concerné peut accéder à Mon profil et modifier ses coordonnées au besoin.

• Client : type le plus courant. Il s’agit probablement d’un collègue avec qui vous souhaitez partager un ou plusieurs budgets.

• Sous-traitant : un partenaire ou un membre de l’équipe de services professionnels Sage qui travaillera avec vous pendant la mise en œuvre et au-delà.

• Soutien : un représentant du service de soutien qui a besoin d’accéder à un budget pour résoudre un problème avec vous.

L’utilisateur est défini comme inactif et n’a plus accès à l’application. Pour récupérer l’accès, configurez le compte de l’utilisateur pour activer et mettre à jour la date d’expiration à une date ultérieure.

Ni l’administrateur ni l’utilisateur ne reçoivent de notification de l’expiration.

Lorsque vous ajoutez un utilisateur à l’application, celui-ci reçoit un courriel pour authentifier son adresse courriel. Tant que l’utilisateur n’a pas terminé son inscription, le statut de l’utilisateur apparaît comme En attente.

• 8 à 15 caractères

• Une lettre majuscule

• Une lettre minuscule

• 1 chiffre

• 1 symbole

L’option Administration de l’application n’est visible que par un maximum de deux administrateurs principaux. Si vous n’êtes pas administrateur principal et que vous devez l’être, vous devez demander à l’un des autres administrateurs principaux du compte de vous attribuer ce rôle. Si l’administrateur principal ne travaille plus pour l’entreprise, contactez le chargé de compte de Sage ou l’équipe du service à la clientèle de Sage Intacct Planning.

Contactez l’équipe du service à la clientèle de Sage Intacct Planning.

L’utilisateur que vous essayez d’ajouter existe déjà dans le système Sage Intacct Planning, mais pas dans votre entreprise. Dans ce cas, l’utilisateur déjà existant est simplement mappé à l’entreprise.