Où les transactions importées sont-elles placées dans la structure budgétaire?

Supposons que vous importiez des données réelles de Sage Intacct Financials vers Planning et que vous structuriez un groupe budgétaire en fonction des sections Emplacement, Service, et Catégorie.

La fenêtre Structure du budget affiche un groupe budgétaire structuré par emplacements, sections et catégories.

Le tableau suivant permet d’assurer le suivi ce qu’il advient de la transaction :

La transaction contient Résultat

Valeurs pour les 3 sections

Importations vers un poste budgétaire dans Catégorie

Pas de valeur pour Catégorie

Importations vers un poste budgétaire dans Service

Pas de valeur pour Service

Importations vers un poste budgétaire dans Emplacement

Pas de valeur pour Emplacement

Non importé

Exemples

Les exemples suivants suivent ce qui se passe lorsque vous importez une transaction pour Voyage – Transport dans un groupe budgétaire dont la hiérarchie de sections est définie sur Emplacement, Serviceet Catégorie.

Importer des transactions vers le niveau général

Vous pouvez définir une structure budgétaire avec une ou plusieurs sections de niveau général, également appelées entreprises multi-entités.

Dans ce cas, si une transaction ne correspond pas à la section définie au niveau général, la transaction est importée dans un nouveau groupe budgétaire directement en dessous du niveau général.