Faire un zoom avant sur les données à partir d’un rapport budgétaire dans Sage Intacct

Après la mise en œuvre de l’intégration entre Sage Intacct Financials et Sage Intacct Planning, vous pouvez accéder aux détails du budget source à partir d’un rapport budgétaire ou financier dans Sage Intacct Financials afin d’examiner les hypothèses budgétaires dans Planning.

Pour mettre en œuvre l’intégration entre Sage Intacct Financials et Sage Intacct Planning, procédez comme suit :

La fonctionnalité de zoom avant ne fonctionne que pour les nouveaux budgets qui ont été exportés à partir de Planning vers Sage Intacct Financials. Si vous disposez déjà de budgets Sage Intacct Financials, ils doivent être mis à jour avant de pouvoir utiliser la fonctionnalité de zoom avant.

Vous pouvez également exporter un budget Planning vers un budget Sage Intacct Financials existant. Dans ce cas, vous pouvez uniquement faire un zoom avant à partir des données exportées de Planning.

Pour plus d’informations, consultez Exporter un budget vers Sage Intacct Financials.

Après avoir exporté un budget à partir de Planning, vous pouvez faire un zoom avant sur les montants budgétaires qui apparaissent dans l’affichageRapport budgétaire pour ouvrir le poste budgétaire sous-jacent dans Planning. Par exemple, voyez l’état financier ci-dessous :

Rapport budgétaire dans Sage Intacct Financials.

Vous pouvez ensuite comparer les hypothèses budgétaires sous-jacentes dans Planning avec la performance réelle en cliquant tout simplement sur l’un des montants budgétaires.

Dans l’exemple ci-dessous, si vous cliquez sur le poste budgétaire Revenus – Abonnement, vous pouvez voir les détails du poste budgétaire et les calculs sous-jacents dans l’onglet Entrées > Principale de Planning.

Faire un zoom avant jusqu’au poste budgétaire dans Planning.

  • Le poste budgétaire qui s’ouvre dans Planning est une version qui a été créée automatiquement lors de son exportation vers Sage Intacct Financials, ce qui ne constitue pas nécessairement le budget de travail.

  • Le poste budgétaire qui s’ouvre dans Planning apparaît en Mode affichage seul.

  • Si la version liée a été supprimée dans Planning, vous ne pouvez faire un zoom avant jusqu’au budget provenant de Sage Intacct Financials.

Si vous avez apporté des modifications au budget de travail après l’avoir exporté vers Sage Intacct Financials, cliquez sur Voir les modifications apportées dans la version actuelle pour afficher les mises à jour apportées au budget de travail. Vous pouvez également quitter la version enregistrée pour afficher le budget de travail.

Si vous utilisez notre application basée au Royaume-Uni (https://eu.app.intacct-planning.com) et que vous rencontrez des difficultés avec la fonctionnalité de zoom avant de Sage Intacct Financials vers Planning, consultez Problèmes connus.