Par exemple, l’entreprise peut avoir plusieurs emplacements. Dans ce cas, vous souhaiterez peut-être voir les dépenses regroupées en fonction des différents emplacements de l’entreprise.

Les sections dans le budget

Les sections du budget sont affichées dans la fenêtre Sections de chaque poste de budget de l’onglet Entrées > Principale.

Sélectionnez un poste de budget dans l’arbre budgétaire et faites défiler vers le bas pour afficher le volet sections. Vous pouvez choisir des valeurs de section dans la liste déroulante du champ de section. Si la section comporte une hiérarchie de valeurs de section, vous pouvez choisir des valeurs de section dans la liste déroulante avec les valeurs parent et enfant. Vous pouvez également saisir une valeur de section directement dans le champ de section. Cette valeur est ensuite automatiquement ajoutée à la hiérarchie des sections du budget.

Les sections que vous ajoutez ou définissez dans les lignes de budget sont héritées en fonction de la structure budgétaire. Pour en savoir plus, consultez Héritage des données

Gardez en tête que les valeurs de section que vous attribuez aux sections du poste de budget ou du groupe de budgets sont totalement indépendantes des noms qui apparaissent dans l’arbre budgétaire. Par exemple, supposons que vous ajoutiez un nouveau groupe nommé Éducation à vos revenus, la section Service reste vide jusqu’à ce que vous définissiez une valeur de section. Vous pouvez ensuite affecter la valeur de section Éducation dans la section Service.

Vous pouvez également choisir d’attribuer une valeur de section totalement différente du nom du poste de budget. Par exemple, vous pouvez affecter la valeur de section Ventes et marketing à la section Service, même si le poste de budget est Éducation.

Sections et production de rapports

À partir de l’ongletFeuilles, vous pouvez accéder à tous les rapports financiers et non financiers. Pour afficher des domaines spécifiques du budget, triez et filtrez les rapports en fonction des sections.

Les filtres vous permettent de :

• Filtrer la feuille pour afficher les données d’une seule valeur de section. Par exemple, vous pouvez afficher la feuille État des résultats uniquement pour l’emplacement Californie.

• Organisez la feuille en fonction de la hiérarchie des sections. Par exemple, vous pouvez afficher le rapport de Trésorerie par emplacement (cette option est disponible dans les feuilles Trésorerie, Réservationset Effectifs).

Pour afficher, trier et filtrer les données budgétaires en fonction des sections, cliquez sur l’onglet Feuilles et choisissez dans les feuillesTrésorerie, État des résultats, Réservations, Effectifsou Modèle. Sélectionnez les options d’affichage parmi les valeurs des filtres déroulants. Par défaut, les filtres de section sont définis sur Tout.

Dans la feuilleÉtat des résultats, vous pouvez filtrer les données à l’aide des options de la barre de filtre et trier chaque niveau de groupe dans l’arbre budgétaire par section ou par poste budgétaire. Par exemple, vous pouvez configurer les revenus pour qu’ils soient affichés Par ligne de budget (poste) et les autres revenus et dépenses pour qu’ils soient affichés Par emplacement. Les revenus sont triés en fonction de la structure de la hiérarchie budgétaire. Les autres revenus et dépenses sont affichés et triés en fonction des valeurs de section de leur Emplacement affectées dans les postes budgétaires.

Sections dans les modèles

Les sections définies dans le budget peuvent également être ajoutées aux groupes de modèles, modèles et lignes de modèle dans l’onglet Entrées > Modèle. L’ajout de sections vous permet de trier et de filtrer les données statistiques en fonction de la façon dont vous souhaitez afficher les données dans les rapports. Le comportement des sections pour les lignes de modèle est le même que pour les postes budgétaires.

Une fois les sections définies dans le budget, vous pouvez sélectionner une valeur de section dans la liste déroulante de chaque section. Vous pouvez également ajouter de nouvelles valeurs de section à une section en entrant manuellement la valeur directement dans le champ de section de l’ongletEntrées > Principale .

Les sections que vous ajoutez ou définissez dans les lignes de modèle sont héritées comme dans les postes de budget. Pour en savoir plus, consultez Héritage des données

Sections dans le tableau de bord

Vous pouvez filtrer par sections les données des composants graphiques dans le tableau de bord, dans la vue Feuilles. Dans certains composants graphiques, vous pouvez également ajouter des filtres de section au sein du composant graphique.

Paramètres de section

Vous pouvez ajouter et gérer des sections à partir de Paramètres du budget, accessible à partir des onglets Entrées ou Chiffres réels.

À partir de l’onglet Sections dans lesParamètres du budget , vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Ajouter de nouvelles sections et valeurs de section

Les sections peuvent être importées depuis Sage Intacct Financials ou vous pouvez ajouter des sections et des valeurs de section manuellement. Lorsque vous importez des sections à partir d’Intacct, les sections et les valeurs de section sont automatiquement renseignées dans le budget.

Pour ajouter manuellement une section :

1. Ouvrez l’onglet Paramètres du budget , et à partir de l’onglet Sections , cliquez sur + Ajouter une section.

2. Ajoutez un nom à la nouvelle section et cochez la case .

3. Pour ajouter une autre valeur de section, cliquez sur le signe plus .

   

   Vous pouvez également ajouter de nouvelles valeurs de section à une section en saisissant manuellement la valeur directement dans le champ de section à partir de l’onglet Entrées > Principale. Par exemple, si vous saisissez la nouvelle valeur de section Asie dans Emplacement et que la valeur n’existe pas actuellement dans le budget, elle est ajoutée comme indiqué.

   La nouvelle valeur de section est automatiquement ajoutée à l’onglet Sections dans Paramètres du budget.

   

Configurer des hiérarchies et des ventilations de section

Les sections peuvent être définies dans une hiérarchie pour refléter la façon dont elles sont organisées au sein de l’entreprise. À partir de l’option Paramètres de chaque section, vous pouvez définir des permissions pour configurer des hiérarchies et autoriser des ventilations (allocations).

1. Ouvrez les Paramètres du budget , puis sélectionnez l’onglet Sections.

2. Cliquez sur les points de suspension verticaux de la Section et sélectionnez Paramètres. L’onglet Section de la fenêtre Paramètres s’affiche.
   

3. Sélectionnez ou désélectionnez les options suivantes :
   

   • Autoriser les hiérarchies  : détermine si vous pouvez ajouter plusieurs niveaux de valeurs de section.

   • Autoriser les allocations (ventilations) : détermine si vous pouvez ajouter plusieurs valeurs de section dans un seul poste budgétaire. Pour en savoir plus, consultez Attribuer des dimensions (sections).

4. Pour ajouter une valeur enfant, cliquez sur le signe plus .

   

   Voici un exemple de hiérarchie de section par Emplacement :

   
   

5. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les paramètres de section

Vous pouvez modifier les paramètres de section en tout temps, comme suit :

• Pour supprimer des sections et des valeurs de section, cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Supprimer.

• Pour ajuster la hiérarchie des sections, glissez et déposez les valeurs de section.

• Pour renommer une valeur de section, passez le curseur de la souris sur la valeur de section et cliquez sur le bouton Modifier .