Vous pouvez créer les types de versions suivants :

• Enregistrement automatique – Enregistrement automatiquement votre travail à intervalle régulier de quelques minutes pour que vous n’ayez pas à vous soucier de l’enregistrement manuel.

• Instantané – Enregistrez manuellement votre budget sous forme d’instantané pour le comparer à votre budget de travail.

• Budget de base – Enregistrez n’importe quelle version pour l’utiliser comme point de départ pour créer un nouveau budget.

• Prévision – Utilisez une combinaison de données budgétaires et réelles pour créer des prévisions financières et mettre à jour le budget de votre entreprise tout au long de l’exercice budgétaire. Pour en savoir plus, consultez Prévisions.

Pour modifier le type de version d’un budget enregistré :

1. Cliquez sur la liste déroulante de la ligne de la version que vous souhaitez modifier.
2. Sélectionnez le nouveau type de version et cliquez sur Terminé.

Pour afficher les versions précédentes de votre budget :

1. À partir de l’onglet Entrées, cliquez sur Historique. Toutes les versions précédemment enregistrées de votre budget s’affichent. Vous pouvez voir la date et l’heure de chaque version.

2. Pour revenir à une version précédente, cliquez sur la flèche dans la ligne de la version que vous souhaitez afficher. Un aperçu du budget en lecture seule s’affiche.

   • Une étiquette verte au-dessus de l’arbre budgétaire indique la version que vous affichez.

   • Dans l’arbre budgétaire, les lignes de couleur bleue indiquent les lignes qui ont été modifiées depuis l’enregistrement de cette version.

   • Pour afficher les détails des modifications, cliquez sur le nom d’un poste budgétaire en bleu, puis sur Voir les modifications dans la version actuelle.

     

3. Pour fermer l’aperçu, cliquez sur le X qui figure dans l’étiquette verte au-dessus de l’arbre budgétaire.

Pour rétablir une version précédente d’un budget, procédez comme suit :

1. Affichez un aperçu de la version que vous souhaitez rétablir. Une étiquette verte au-dessus de l’arbre budgétaire indique la version que vous affichez.

   Certaines versions de la liste peuvent être grisées et ne peuvent pas être sélectionnées. Le Nom de la version contient l’action dans laquelle ces instantanés ont été créés. Si vous devez rétablir l’une de ces versions, contactez l’équipe du service à la clientèle de Sage Intacct Planning.

2. Cliquez sur l’icône représentant des points de suspension verticaux qui figure à côté du nom de la version et sélectionnez Rétablir.

   Dans ce menu, vous pouvez également supprimer cette version ou l’enregistrer en tant qu’instantané. S’il s’agit d’une version liée à Sage Intacct Financials, vous êtes averti que cette version est complètement supprimée et que, par conséquent, vous ne pourrez pas l’explorer en détails à partir de Sage Intacct Financials.

   

3. Confirmez que vous souhaitez rétablir une version précédente. Toutes les données du budget de travail sont remplacées par les données de la version que vous avez choisi de rétablir.

   En guise de sauvegarde, nous vous conseillons de créer d’abord un instantané du budget actuel avant de rétablir une version précédente.

   

4. Cliquez sur Rétablir. L’écran est actualisé et la version que vous avez sélectionnée comme budget de travail est chargée.

   Lorsque vous rétablissez une version précédente, votre budget de travail et vos scénarios sont automatiquement remplacés par la version sélectionnée. Les paramètres de partage actuels de votre budget de travail restent toutefois les mêmes. Pour plus d’informations, consultez la rubrique suivante .

Rétablir un budget partagé

Le partage d’un budget est un excellent moyen de collaborer avec d’autres utilisateurs. Pour plus d’informations sur le partage, consultez Partager le budget.

Si vous partagez l’intégralité ou une partie de votre budget, il est important de comprendre que lorsque vous rétablissez une version précédente, vos paramètres de partage actuels ne sont pas rétablis. En d’autres termes, les paramètres de partage les plus récents de votre budget de travail s’appliquent à la version précédente du budget que vous rétablissez.

• Si vous partagez l’intégralité ou une partie de votre budget avec un autre utilisateur, puis que vous rétablissez une version du budget antérieure à l’octroi de ces autorisations de partage, l’utilisateur dispose des mêmes permissions de partage pour la version rétablie.

• Si vous révoquez les permissions d’un utilisateur, puis que vous rétablissez une version dans laquelle l’utilisateur disposait des permissions, l’utilisateur ne peut plus accéder au budget rétabli.

• Si vous supprimez un groupe de budgets partagés, puis que vous rétablissez une version précédente du budget avant la suppression, les permissions de partage n’existent plus. Par conséquent, vous devez partager à nouveau le groupe de budgets restaurés.